Augsburgo, 1939. La Segunda Guerra Mundial amenaza en el horizonte y va a cambiar la vida de la familia Melzer para siempre. La Villa de las Telas está al borde de la bancarrota y Paul de nuevo tiene que tomar una dura decisión, esta vez sin su esposa Marie. Esta se marchó a Nueva York con su hijo en 1935 y su separación le ha causado una profunda tristeza, aunque su amor por Paul es más fuerte que nunca. Pero cuando Marie oye hablar de que hay una nueva mujer en la vida de Paul su mundo se tambalea. ¿Conseguirá recuperar a su amado marido?